【金融行銷專業模組】 理財工具與規劃實務介紹與進度
教育目標與核心能力 課程大綱 課程介紹 課程進度
學年期: 106 學年 第2學期
課程系組: 進學財金 3 年級 A 班
課程代碼: 1062CBNBF3AD54000
課程名稱: 【金融行銷專業模組】 理財工具與規劃實務
必選修別: 養域
學分數: 2.0 學分
授課老師: 洪瑞成
開始日期: 2018/1/29
結束日期: 2018/6/3
時間表: 建-401 (二) 11 - 12

課程簡介     Introduction
「理財工具與規劃實務」與同學未來之證券投資與理財規劃相關領域就業直接相關。
其內容包括理財規劃概論、理財規劃的步驟、客戶型態與行為特性、家庭財務報表與預算的編製與分析、
現金流量管理、貨幣的時間價值與數量方法、居住規劃子女養育與教育金規劃、退休規劃、投資規劃、
稅務規劃、與全方位理財規劃綜合運用等。

《 課程簡介 -- English 》
The course provides related knowledge and information about security investment
and financial planning. The contents include essentials of financial planning,
procedures of financial planning, client type and behaviors,
the preparation and analysis of family financial statements,
cash flows management, time value of money, housing planning,
child raising and education planning, retirement planning, investment planning,
tax planning, and multiple financial planning.

Material   上課教材  
理財規劃實務 (增修訂七版),台灣金融研訓院

課程要求     Requirement
《 上課要求 》
上課缺席超過二次以上,每次扣平時成績5%

《 報告要求 》

《 課程評分方式 》
1.期中考:30% 2.期末考:30% 3.課程參與:20% 4.作業:20%

《 討論要求 》

《 其他要求 》

Office Hour   輔導時間  
同學可隨時用email或是通訊軟體提問問題

教學目標     Objective
1. 瞭解財富管理銀行業務,學習實務工作技巧,增加職場體驗機會

2. 了解理財工具的風險報酬,並學習如何選擇適合自身的理財工具

3. 學習如何規劃財務目標與執行